Главная » 2018 » Сентябрь » 3 » "Газпром"разместил 10-летние евробонды объемом $1 млрд с доходностью 4,95% годовых
19:39
"Газпром"разместил 10-летние евробонды объемом $1 млрд с доходностью 4,95% годовых
"Газпром" разместил 10-летние евробонды объемом $1 млрд с доходностью 4,95% годовых, сообщает агентство Bloomberg.

Первоначально ориентир по доходности бумаг находился на отметке около 5,5% годовых, позднее он был понижен до 5,125% годовых.

Сегодня компания собирала заявки на выпуск индикативного объема (для "Газпрома" это $1-2 млрд).

Облигации размещаются на Ирландской фондовой бирже по правилу 144A/RegS.

Одновременно "Газпром" разместил 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью на уровне 270 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам. В ходе сбора заявок компания маркетировала выпуск индикативного объема (benchmark) с ориентиром по доходности сначала 290-300 б.п., затем 275 б.п. над свопами.

Ранее стало известно о планах компании разместить еврооблигации на сумму $2 млрд в середине июля. Road show выпусков началось в понедельник в США и Европе.

Выпуски организуют JPMorgan, Calyon и Газпромбанк.

Просмотров: 6 | Добавил: quefestcont1976 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0