Строительство оборудования котлов

Первоначально ориентир по доходности бумаг находился на отметке около 5,5% годовых, позднее он был понижен до 5,125% годовых.

Сегодня компания собирала заявки на выпуск индикативного объема (для "Газпрома" это $1-2 млрд).

Облигации размещаются на Ирландской фондовой бирже по правилу 144A/RegS.

Одновременно "Газпром" разместил 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью на уровне 270 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам. В ходе сбора заявок компания маркетировала выпуск индикативного объема (benchmark) с ориентиром по доходности сначала 290-300 б.п., затем 275 б.п. над свопами.

Ранее стало известно о планах компании разместить еврооблигации на сумму $2 млрд в середине июля. Road show выпусков началось в понедельник в США и Европе.

Выпуски организуют JPMorgan, Calyon и Газпромбанк.